顧問資源專業講師

經驗背景

【企業金融與授信實務】
近 20 年服務中大型與跨國企業，熟悉授信結構設計、融資申請流程、財務報表分析與風險控管，能以數據驅動決策並提升資金運用效率。

【理專與私人銀行經驗】
累積 約 4 年高資產與企業主客群服務經驗，擅長依目標與風險承受度規劃投資組合與資產配置，兼顧流動性、報酬與風險管理。

顧問專業

【核心專業領域】
✦ 企業金融：融資申請與授信策略、財務分析與投資判斷、現金流與資本結構優化。
✦ 公司／個人理財規劃：資產配置、目標式投資、退休與保障規劃、家族資產配置建議。

【可提供的協助】
• 企業融資申請規劃
• 財務健檢與投資評估
• 企業主／個人資產配置與風險管理藍圖
• 資金調度與短中長期財務目標路線圖

【相關證照】
• CFA（2009）
• CFP（2021）