如何成為一位企業顧問！從入門到專業，看懂商業模式及未來趨勢

全球經濟快速變遷，台灣中小企業正面臨鉅大的挑戰與轉型壓力。根據 2023 年中小企業白皮書統計，台灣中小企業占總企業數達98%以上，這個市場正在釋出大量的顧問需求。當前中小企業面臨的挑戰包括人才斷層、數位化轉型、全球供應鏈重組等議題，尤其是在數位轉型浪潮中，許多企業需要專業顧問的指引，提升中小型製造業者轉型成功率。此外，二代接班與ESG永續經營等新興議題，更為顧問市場帶來新的發展機會。專業顧問不僅能在這樣的背景下為企業提供診斷，更能協助企業制定轉型策略、優化營運流程，成為企業成長的重要推手。這也使得企業顧問產業成為一個極具發展潛力的職業選擇。

企業顧問的核心任務

顧問的價值定位

企業顧問不只是提供講課或內部訓練的專家，而是企業轉型的重要推手。從解決專業技術問題、提供關鍵人脈資源，到填補企業能力缺口等。

顧問透過專業知識與豐富經驗，為企業提供全方位解決方案：

• - 企業體質診斷與改善
• - 經營問題分析與解決
• - 改善方案規劃與執行
• - 技術知識轉移與培訓

實際案例：某中小型製造業透過顧問診斷，發現生產流程效率低落，經過3個月輔導後，生產效率提升30%，年節省成本超過500萬元。

 

五大類顧問專業領域

市場發展出多元的顧問類型以滿足不同企業的需求，從企業策略規劃到營運管理，從製造效率提升到數位轉型，每個領域都有其專業顧問團隊。顧問類型主要分為策略管理、財務管理、行銷策略、人力資源、數位轉型與生產管理等範疇。這些顧問憑藉其專業知識與實務經驗，為企業提供最適當的建議方案，協助企業在競爭激烈的市場中保持自身優勢。

一、營運經營顧問

• - 專注：組織優化、流程改善
• - 適合時機：企業轉型、組織重組

營運經營顧問是企業優化與轉型的重要推手。這類顧問協助進行企業體質診斷，從組織架構到作業流程，都在其專業服務內。面臨勞動法規變動時，顧問也能提供專業建議，協助調整營運策略，也為企業制定中長期經營方針。

在實務工作中，營運顧問會著重於三大面向：

• 1. 標準化流程的建立，確保企業營運程序的一致及合理性
• 2. 生產與品質管理的優化，提升企業整體效能
• 3. 人力資源制度的建立與改善，協助企業建立完善的人才管理機制

透過這些服務，企業能有效降低營運成本、提升競爭優勢。

二、數位轉型顧問

• - 專注：智慧製造、自動化升級
• - 適合時機：產線自動化、導入 ERP 系統

數位轉型顧問是企業數位化的重要推手。面對全球數位化浪潮，數位顧問協助企業評估現況並規劃轉型藍圖。他們通常專精於雲端系統導入、智慧製造，及資訊安全管理等。缺少數位人才、AI技術快速發展，都是企業尋求數位轉型顧問協助的關鍵原因。顧問運用專業知識，協助企業透過數位轉型提升營運效率，同時也因應網際網路相關政策方向，以及跨境等相關法規要求，為企業提供符合法規的解決方案。透過數位轉型顧問的協助，企業能降低人工作業成本，提升整體數位競爭力。

三、財務顧問

• - 專注：財務健檢、投資規劃
• - 適合時機：籌備上市櫃、企業併購

財務顧問是幫助企業財務健全發展的重要角色。這類顧問主要進行公司的財務健檢、如何規劃上市櫃、評估及建議企業的投資計畫。面對新型態金融工具的發展，以及全球經濟情勢的變動，財務顧問的角色越來越重要。財務顧問也會協助企業申請政府補助，同時提供對企業併購與重組也能給出專業建議。透過強化財務結構、協助取得營運資金，財務顧問能有效提升企業的投資效益。他們需要時刻關注金融監理法規變化，以及全球利率走勢，為企業提供最適切的財務策略建議。

四、行銷顧問

• - 專注：品牌數位策略、社群經營
• - 適合時機：開拓新市場、品牌升級

行銷顧問專注於品牌數位策略的規劃與執行。隨著消費者行為的改變，以及元宇宙等新興發展，數位行銷顧問的角色日益重要。他們精通社群媒體經營、廣告投放優化，以及顧客數據分析應用。這類顧問協助企業擴大市場觸及率，提升品牌知名度。在全球電商平台激烈競爭下，為企業制定有效的數位行銷策略。透過專業分析與建議，數位行銷顧問能協助企業提升行銷投資報酬，增加銷售轉換率。

五、永續ESG顧問

• - 專注：永續策略、碳排管理
• - 適合時機：國際認證、供應鏈要求

因應全球環保意識提企業對於「節能減碳的解決方案」越來越看重。ESG顧問協助企業規劃、導入ESG策略，從永續報告書編製到企業碳盤查，甚至導入ISO碳管理系統，都屬於其專業範疇。面對淨零排放與碳費制度的實施，企業更需要永續ESG顧問的協助。他們協助企業建立供應鏈永續管理機制，輔導企業取得國際永續認證。透過專業服務，永續ESG顧問能協助企業提升永續競爭力，強化國際市場地位。他們需要持續關注國際ESG標準的發展，協助企業降低營運風險，實現永續發展目標。

 

以下表格列出各類顧問的專業領域與服務內容：

表格整理：夢想智賦

 

常見的顧問收費標準

企業顧問服務在台灣市場主要分為以下 5 種商業模式與計費方式：

一、專案計費模式

這是最常見的顧問服務收費方式，以個別專案或是一次性服務為主，顧問依據專案範疇、複雜度、所需時間與人力等，提出固定專案報價。適用於具有明確目標與時程的專案，如：企業診斷與改善計畫、市場調查、數位轉型專案、ISO認證輔導。專案費用通常從新台幣 20 萬元起跳，大型專案可能超過百萬元。收費方式通常採三期付款：簽約時 30%、期中發表 40%、結案驗收30%。

二、聘任顧問制

有持續性諮詢需求的中小企業特別需要聘任制的顧問，特別針對經營管理輔導、財務顧問等部分與顧問簽訂長期合作契約，通常以月費或季費方式收費：

• 1. 時數制：約定每月服務時數，費用從 5 萬元至 20 萬元不等
• 2. 隨需支援制：是一種彈性的顧問服務模式，企業支付基本月費（通常收費 3 - 5 萬元）以確保顧問的基本服務承諾，這種模式特別適合成長期的中小企業，既能控制固定成本，又能在必要時獲得專業支援。

基本服務通常包含：

• - 每月固定次數、時間的電話諮詢
• - 每月固定次數、時間的視訊會議
• - 即時通訊軟體基本諮詢服務，若有其他額外服務，如：實地訪視、專案協助，則採計次或計時收費。

三、按需顧問，通常以時薪制／日薪制

顧問依實際投入時間計費，企業通常用於緊急經營諮詢、短期策略會議、教育訓練等較彈性或短期的顧問需求，較常採用此模式。

四、會員制顧問

會員制顧問服務就像訂閱制的企業診所，繳交年費後就能獲得標準化的顧問服務。依照費用規模分為不同等級：基礎會員年費約5-10萬元，提供固定次數的電話諮詢和講座參與；進階會員年費10-30萬元起，額外提供定期診斷、一對一諮詢等加值服務。這種服務模式特別適合初次尋求顧問協助的中小企業，投入成本較低且風險可控。會員制與一般長期顧問最大的差別在於服務較為標準化，顧問主要提供諮詢建議，不會深入參與企業日常營運，企業可依需求彈性選擇合適方案。

聘任顧問月費制 vs 會員制的差異

聘任顧問較像是「請一位專屬顧問」，而會員制則像是「購買一籃子服務」。選擇哪種模式主要取決於企業的需求、頻率與預算考量。

表格整理：夢想智賦

 

五、績效分潤制

想像你開了一家餐廳，生意不太好，這時你找了一位顧問來幫忙。這位顧問說：「老闆，與其一次收你很多錢，不如這樣：我先收一些基本費用，如果真的幫你把營業額提高了，你再依照增加的金額分我一部分作為報酬，這樣你也比較安心。」這就是績效分潤制的概念。舉例來說，顧問會先收取基本費用（約 10 - 30 萬元）開始幫你改善。假設你的餐廳原本月營業額 50 萬，在顧問協助下提升到 80 萬，增加了 30 萬，那麼顧問可能會跟你約定收取這增加金額的 3-10 %作為額外獎金。這種收費方式的好處是，顧問的收入跟你的成果直接有關，代表他們會更賣力幫你達成目標。不過要注意的是，需要先講清楚「完成」的定義，以免之後有爭議。這種方式特別適合剛起步、資金有限，但希望獲得專業協助的企業主。

 

以下表格整理五種顧問常見的聘僱模式及收費

表格整理：夢想智賦

 

成為優秀顧問的必備條件

一、專業知識與技能

要成為一名優秀的顧問，一定得具備充足的專業領域知識，這不僅包括對行業趨勢的了解，還需精通相關的商業理論。中小企業顧問面對的客戶多樣化，行業特性各異，因此顧問需要靈活運用所學知識，提供量身訂做的解決方案。專業知識的深厚能增強顧客的信任感，讓顧問在顧客面前顯得更加專業與可靠。此外，隨著技術的快速變遷，顧問還需持續學習與更新知識，以應對日新月異的市場需求。

二、實戰的經驗

擁有實戰經驗也是成為優秀顧問的關鍵。實際參與的經歷，讓顧問更能夠面對各種挑戰與變數，並從中積累經驗，使得顧問能夠更準確地判斷問題，並提出有效的解決方案。例如，了解企業在實施變革過程中可能遇到的阻礙，可以幫助顧問設計出更為實用的建議與策略。實戰經驗也有助於顧問培養敏銳的市場洞察力，提升其在競爭激烈的環境中的優勢。

三、軟實力培養

除了專業知識與實戰經驗，優秀的顧問還需要具備良好的人際關係、情緒管理與團隊合作能力，這些都是影響顧問成功的關鍵因素。在與客戶互動時，顧問需要能夠建立信任感，這樣才能促進有效的合作與交流。此外，優秀的顧問通常擁有較強的同理心，能夠理解客戶的需求與困難，進而提出更具針對性的建議。軟實力的培養有助於顧問在複雜的商業環境中建立良好的人脈，擴展自身的影響力。

四、溝通與簡報能力

有效的溝通與簡報是顧問必備的另一項重要條件。顧問需要思考如何讓客戶能清楚理解複雜的觀念，簡報中同時清楚地表達自己的觀點。這不僅包括口頭表達能力，還涉及到撰寫報告和提案的能力。當顧問能夠準確、簡潔地傳達信息時，客戶更容易理解建議的價值，進而更願意接受和執行這些建議。此外，良好的溝通技巧也有助於顧問在會議中有效引導討論，促進各方達成共識。

五、問題分析與解決能力

面對各種挑戰時，問題分析與解決能力至關重要。優秀的顧問能迅速識別問題的核心，並評估各種解決方案。這需要對市場情況、行業趨勢和企業內部運作有深入的理解。具備這種能力的顧問，不僅能為客戶提供快速而有效的解決方案，還能在未來的挑戰中提前預測問題，為客戶制定長期的發展戰略。這樣的專業能力不僅提高了顧問的價值，也使客戶的業務運作更加順利。

六、專案管理能力

專案管理能力也是優秀顧問不可或缺的素質。顧問經常需要在不同的專案中協調多方資源，確保各項任務按時完成。這不僅需要良好的時間管理能力，還需要制定清晰的專案計劃並有效監控進度。具備專案管理能力的顧問，能夠靈活應對各種變更，並在壓力下保持冷靜，確保專案的順利推進。此外，這種能力還能幫助顧問在客戶面前樹立專業形象，增加客戶的信任與滿意度。

七、良好的外語能力

許多國外研究或文獻其實都對產業知識貢獻巨大，具備外語能力，也有利於顧問吸收國外的案件再轉化為產業前瞻，因此外語能力十分重要，英語至少要達到能流暢溝通、閱讀無礙的程度。

 

以下表格整理成為優秀顧問的必備條件：

表格整理：夢想智賦

 

企業主尋找顧問的關鍵：打造個人專業品牌

當你具備了專業顧問的核心能力，如何讓企業主發掘你的價值就成為關鍵。現代顧問必須同時經營線上與線下管道，建立強大的個人品牌識別度。以下將分享實體與數位行銷的完整策略。

一、透過實體方法

實體方法的優勢在於直接與人互動的強度。與企業主面對面交流，不僅能夠即時回答問題，還能建立更深層的信任關係。這種互動能讓顧問更全面地了解客戶的需求，並在對話中展示自己的專業能力。此外，實體活動通常提供了更豐富的反饋，顧問可以根據現場的反應及時調整自己的溝通策略，從而提高服務的針對性和有效性。

以下是兩大實體曝光管道：

• - 參加行業研討會和論壇：參加相關活動讓顧問有機會直接接觸到企業主，建立聯繫。
• - 關注舉辦實體活動的機構：
  • 中華民國中小企業總會：經常舉辦相關活動以及創驗諮詢輔導。
  • 新創圓夢網：臺灣最大的創業資源平台，提供創業貸款、創新創業、創業計劃書撰寫方法等資訊以及提供創業諮詢服務。

新創圓夢網站中點選「近期活動」可清楚看到近期有什麼線上、實體活動甚至是補助計畫。

圖片來源：新創圓夢網

 

二、加入顧問業公司

知名顧問不僅提供實習機會，還會開出正式的職缺，運用公司內部資源，能夠新進顧問加速融入團隊並展現自己的才能。透過加入這些公司，顧問可以充分利用公司的廣泛客戶人脈，進一步拓展自己的業務範疇。此外，這些機構還會提供專業培訓和指導，幫助顧問不斷提升專業能力，從而在市場中建立更具影響力的個人品牌。這樣的機會不僅能夠增強顧問的市場競爭力，還能提高他們的知名度，為未來的職業發展打下堅實的基礎。

台灣知名的顧問業公司：

• 1. 投資顧問：摩根大通 JP Morgan

JP摩根在台灣的綜合金融服務包括企業與銀行、資金管理、市場、投資者服務和資產管理等，摩根大通持續為各大企業和金融機構提供多元化的服務。

• 2. 會計顧問：勤業眾信 Delloite

勤業眾信是全球最大的會計事務所之一，為各行各業的上市及非上市企業提供全面的專業服務，包括審計、稅務、風險諮詢、財務顧問、管理顧問等。

• 3. 環境顧問：資誠PwC

資誠（PwC）是一家綜合性的專業服務機構，包括環境顧問在內。他們幫助企業實現可持續發展，提供全球化的環境與環保專業知識。

透過線上方法

顧問可以通過各種線上平台觸及廣泛的受眾，無需受時間和地點的限制。無論企業方身在何處，都能輕鬆參加線上研討會或課程。此外，線上課程的成本通常較低，使得更多的企業主願意參與。透過社交媒體和專業平台，顧問可以在廣泛的社群中分享專業知識，建立品牌形象，進而吸引潛在客戶。

以下是可參考的數位行銷策略：

（1）設計免費的線上研討會

使用平台如Zoom或Google Meet舉辦，讓參加的人可以了解你的專業，這樣的活動可以吸引更多潛在企業主參與。若在課程結束後提供問答環節，讓參與者提出問題，增進了解與信任。

（2）利用線上課程平台

利用專門的線上課程平台來吸引學員，透過這些平台，你可以提供專門針對企業問題的課程，並吸引潛在客戶的參與，還可以觸及到全世界潛在的客群。

常見的線上平台：

• Udemy：使用 Udemy 能夠接觸全球各地的學習者 ，可以自己設計和上傳自己的課程，並觸及大量學習者，加深個人品牌的形象與專業。使用 Udemy 最大的好處就是課程沒有綁約＋可以自訂課程價格，而且 Udemy 分潤也相對其他平台友善，若課程連結是透過講師自身推廣，講師就可以從中獲得 90% 的分潤，適合在線下已經有經營一定學生數量的老師；但若是透過 Udemy 行銷管道售出，講師也可以拿到 50%，與其他平台相比也是可以接受的條件範圍內。正因為 Udemy 相對友善的分潤機制及條件，讓非常多學生和講師都選擇在 Udemy 平台上開課，能夠觸及的潛在客群相對較多。

• 104學習精靈：104課程中心，提供了各種各樣的職業培訓和課程資訊，包括職業技能培訓、語言課程、證照考試準備課程等等。 匯集6個線上學習平台，提供與幫助大家找到適合的培訓課程，不僅如此104還會從職缺中挑選出常見技能所並成立的官方教室，提供大家進行共學互動。

 

如何在Udemy開啟自己的講師課程

圖片來源：Udemy

 

（3）個人網站與參加網路相關社群

加入 Facebook 的行業群組或 LinkedIn 的專業群組，分享見解，增加曝光率。或是在自己的網站、第三方平台上發表與行業相關的文章，吸引潛在客戶的注意。嘗試架設自己的形象網站，並搭配各式展示的案例分享與成果，大部份企業找尋顧問會需要案例見證來背書，若有相關案例可以展示，接案的轉換率也能上升不少。

 

透過網站上的案例分享，提升潛在企業主對顧問的信任感。

圖片來源：人人品牌行銷有限公司

 

（4）使用社交媒體進行品牌推廣。

在社交媒體平台（如LinkedIn、Facebook、Instagram）上分享你的專業知識和成功案例，在社群建立自己的個人專業形象。

透過這些實體和線上方法，顧問可以有效地增加自身的曝光率，吸引潛在企業顧客的注意。每種方法都有其特點，根據自身情況靈活選擇和運用，能夠幫助顧問在競爭激烈的市場中脫穎而出。

如何開始你的顧問事業

進入顧問行業需要周密的準備和策略。從前期的準備工作到建立個人品牌，再到客戶開發，每一步都至關重要。以下是幾個關鍵的步驟，幫助你順利啟動顧問事業。

一、前期準備完善

• - 市場需求分析
• - 競爭者調查
• - 目標客群定位
• - 服務項目規劃
• - 定價策略制定

在開始顧問事業之前，首先需要進行全面的市場研究。了解目標市場的需求、競爭對手的狀況以及行業趨勢，有助於你制定切合實際的商業計劃。此外，提升自己的專業技能和知識也是必不可少的，可以透過參加相關的課程、證照考試或實習來增強自身的能力。同時，建立一個清晰的業務模式，明確你將提供的服務類型、收費標準及目標客戶，有助於日後的業務推展。

二、建立個人品牌

• - 個人品牌識別系統
• - 專業證照取得
• - 案例作品集整理
• - 服務流程標準化

個人品牌是顧問成功的關鍵。透過創建專業的網站或部落格，分享你的專業知識和成功案例，可以有效地吸引潛在客戶。此外，活躍於社交媒體平台（如 LinkedIn、Facebook ）也是塑造個人品牌的重要方式。分享行業見解、參加討論或發布專業文章，這些都能增強你的專業形象，讓企業主對你產生信任感。

三、首次接案策略

• - 人脈資源盤點
• - 免費諮詢服務
• - 試營運方案設計
• - 客戶回饋系統建立

獲得第一個客戶通常是顧問事業中的一個挑戰。你可以通過人脈關係尋找機會，聯繫曾經合作過的同事、朋友或行業內的專業人士，告訴他們你現在提供顧問服務。同時，參加行業相關的活動、研討會和網絡會議，可以讓你直接接觸到潛在客戶，並建立良好的關係。提供免費的初步諮詢服務，讓潛在客戶感受到你的價值，也是吸引他們的有效策略。

四、網路行銷與客戶開發

• - SEO優化
• - 內容行銷
• - 社群經營
• - 廣告投放

隨著數位行銷的發展，網路行銷已成為顧問業務中不可或缺的一部分。透過搜尋引擎優化（SEO）提高你網站的可見度，讓潛在客戶更容易找到你。投資於內容行銷，發布有價值的文章、案例研究或視頻，吸引訪客並轉化為潛在客戶。此外，使用社交媒體廣告或 Google 廣告等付費推廣方式，可以進一步擴大你的曝光率，吸引更多的潛在客戶主動聯繫你。

開始顧問事業是一個多步驟的過程，透過制定清晰的策略和有效的行銷方法，你可以順利啟動顧問事業，並在競爭激烈的市場中找到自己的定位。隨著經驗的積累和人脈的拓展，你將能夠穩步成長，實現更高的職業目標。

 

顧問行業的未來趨勢與發展

一、科技應用

• - AI 輔助分析工具
• - 大數據決策系統
• - 自動化工作流程
• - 虛擬會議優化

隨著資訊的進步，顧問行業將越來越依賴數據分析和人工智慧（AI）等技術來輔助工作。通過數據分析，顧問可以更精確地了解市場趨勢、客戶需求以及競爭對手的動態，從而制定更加有效的策略。此外，AI 技術能幫助顧問自動化一些重複性工作，提高工作效率。例如，使用AI工具進行市場預測或客戶行為分析，顧問可以更專注於高價值的戰略規劃和客戶互動。

二、跨領域專業顧問需求增加

• - 數位轉型諮詢
• - 永續發展規劃
• - 供應鏈優化
• - 品牌國際化

隨著商業環境的日益複雜，企業對於具備跨領域知識的顧問需求逐漸增加。特別是在技術與商業整合方面，企業希望能找到懂得數位科技、行銷、供應鏈管理等多方面的專業顧問，幫助他們制定全方位的解決方案。這一趨勢促使顧問必須不斷學習和擴展自己的知識領域，以應對企業日益多樣化的需求。

三、中小企業顧問市場在台灣的前景

• - 政府補助專案
• - 轉型升級需求
• - 國際化布局
• - 創新營運模式

在台灣，中小企業對顧問服務的需求持續增長，特別是在數位轉型和創新發展等領域。隨著政府推動數位經濟政策和企業自主創新，中小企業愈加重視外部專業顧問的支持。顧問能為他們提供專業意見、技術指導和市場分析，協助其在快速變化的市場中保持競爭力。因此，中小企業顧問市場在未來幾年內仍將保持強勁增長的態勢。

四、永續顧問人才的需求

• - 碳排放管理
• - 永續報告書撰寫
• - 國際認證輔導
• - 綠色金融諮詢

根據市場預測未來兩年內，，許多公司將提供超過 2000 個永續顧問的工作機會。隨著企業越來越重視永續發展，需求將集中在能夠提供環境、社會及公司治理（ESG）專業建議的顧問人才。這將成為顧問行業的一個重要分支，顧問不僅需要具備專業知識，還需對相關法規和最佳實踐有深入了解。

五、管理顧問業的多元發展

• - 產業別專精
• - 功能別顧問
• - 專案管理
• - 變革管理

管理顧問服務的對象涵蓋了各種業態的企業，這為顧問提供了多元且穩定的服務對象。台灣的產業環境具有多樣性，包括農林漁牧、製造業和服務業等，這些行業普遍與國際市場有往來，為顧問提供了豐富的業務機會。顧問在這種多元的環境中，能夠根據不同企業的需求提供針對性的服務，從而提升自身的市場競爭力。

結語

隨著全球化與數位轉型的加速，顧問產業正迎來前所未有的發展機遇。從數位應用到永續發展，從跨領域整合到專業深耕，每一個領域都蘊含著無限可能。特別在台灣這樣一個以中小企業為主體的經濟環境中，專業顧問的需求將持續攀升。對於有志進入顧問產業的專業人才來說，現在正是最好的時機。透過本文介紹的各種管道，無論是實體交流還是數位平台，都能協助您打造專屬的顧問品牌。記住，成功的顧問不僅需要紮實的專業知識，更要具備靈活運用各種工具和平台的能力，才能在競爭激烈的市場中脫穎而出。顧問業將朝向更專業化、數位化和多元化發展。隨著 ESG 永續議題持續升溫，管理顧問的服務範疇也將不斷擴大。透過持續學習、汲取新知，並靈活運用各種數位工具，相信每一位投入顧問業的專業人士都能在這個領域，開創屬於自己的篇章