有個熟識的老闆,去年打算把餐飲品牌擴大,第一句問我的是:「你覺得現在市場好嗎?」
我沒有直接回答,而是把經濟部批發零售餐飲業營業額的統計連結傳給他,叫他自己看。他沉默了一下說:「原來這些東西都是公開的,我以前根本不知道去哪找。」
這句話讓夢想智賦想寫這篇文章。
開店、轉型、外銷、找投資人、申請補助、跟銀行談貸款,老闆最怕沒有根據。你說市場會成長,對方會問你數據在哪裡。你說這個產品有需求,投資人會問你市場規模怎麼看。你說要加薪留才,員工會問你薪資行情有沒有跟上。
台灣其實有一批品質不差的免費公開資料。問題是,這些網站太分散、名稱太硬、入口不好找,多數老闆從來沒有機會系統整理過。
這篇文章幫你整理清楚:先把最值得收藏的6個核心網站挑出來,再告訴你按不同問題該往哪找,最後說說看數據時最容易踩到的幾個坑。
找資料不用一次開20個網站。更好的起點是先問自己:我現在要解決什麼問題?
要看整體景氣、餐飲零售或製造業的狀況,先去官方統計就夠了。研究產業趨勢、新產品方向或科技發展走向,就去產業研究平台。外銷、募資、競品分析、人資或消費行為,才需要補上更專門的資料庫。
把資料庫按問題類型分層,你花的時間才不會浪費在錯的地方。
我建議老闆先把下面這6個網站存起來。這6個已經足夠支撐大多數商業簡報、創業計畫、補助申請與內部決策會議。
表1:免費數據網站推薦
| 優先順序 | 網站名稱 | 適合找什麼資料 | 老闆可以怎麼用 |
| 1 | 經濟部統計處 | 外銷訂單、工業生產、批發零售餐飲營業額、製造業產值 | 判斷景氣、內需、餐飲零售與製造業是否成長 |
| 2 | 經濟部中小及新創企業署 | 中小企業白皮書、中小企業家數、銷售值、出口值、就業人數 | 寫計畫書、補助案、創業簡報時補強官方依據 |
| 3 | ITIS 智網 | 電子資訊、機械金屬、生技醫藥、材料、能源等產業研究 | 看產業趨勢、B2B客戶需求、新產品方向 |
| 4 | FINDIT 臺灣新創資訊平台 | 新創募資、早期投資、投資趨勢、加速器與新創資料 | 判斷資金流向,了解創投正在看哪些題目 |
| 5 | 經濟部國際貿易署進出口貿易統計 | 國別、貨品、進出口金額、貿易排名 | 想做外銷、代理、跨境電商時,用來找市場機會 |
| 6 | 行政院主計總處 | GDP、物價、薪資、失業率、人力資源調查 | 判斷消費力、人資成本、物價壓力與整體經濟背景 |
這張表的使用方式很簡單。老闆如果只想先做一件事,就從經濟部統計處開始。因為多數產業問題都會回到一件事:市場到底有沒有在成長。
例如你想開餐飲品牌,不要只看店面人潮。你可以先查批發、零售及餐飲業營業額,再查信用卡消費資料,最後看餐飲業薪資行情。三個資料放在一起,你會更清楚:客人有沒有消費、消費金額有沒有增加、員工成本是否變高。
很多老闆打開資料網站後會卡住,原因是網站分類太多,不知道該點哪裡。下面這張表可以直接照著用。
表2:重要指標網站推薦
| 老闆現在遇到的問題 | 建議查詢網站 | 你要看的重點 |
| 想知道景氣好不好 | 國發會景氣指標、經濟部統計處、主計總處 | 景氣燈號、營業額、GDP、物價、失業率 |
| 想開發新產品或轉型 | ITIS、MIC、IEK、台灣經濟研究院、中華經濟研究院 | 產業趨勢、技術發展、政策變化、市場需求 |
| 想做外銷或找海外市場 | 國際貿易署、外貿協會經貿透視、iTrend | 哪些國家進口增加、哪些貨品需求變強 |
| 想調查競爭對手 | 產業價值鏈資訊平台、公開資訊觀測站、財務比較E點通 | 上下游角色、上市櫃公司、營收、毛利、成本結構 |
| 想處理缺工與薪資問題 | 勞動部、104薪資情報、1111薪資公秤 | 同產業、同職務、同地區的薪資行情 |
| 想了解消費者把錢花去哪 | 聯合信用卡處理中心公開資料 | 年齡、性別、地區、網購、餐飲、旅遊、零售消費 |
這張表最適合放在老闆的書籤列。下次你要做決策,不用從Google亂搜,可以先從問題出發。
舉例來說,你是做醫材、機械、半導體零組件或B2B服務,想了解某個產業的上下游。這時先去產業價值鏈資訊平台,看整個產業鏈角色,再去公開資訊觀測站查代表公司的財報。你不用馬上成為財報專家,但至少可以知道同業毛利大概在哪裡、營收有沒有成長、產業龍頭把錢花在哪些地方。
如果你是新創公司,想找投資人,FINDIT會比一般新聞更有用。因為新聞常常只報大案子,但FINDIT比較能看出早期投資市場的資金流向。你可以觀察哪些領域募資件數變多,哪些題目比較容易被創投關注。

先說最常見的一個:只看單一來源。
餐飲營業額成長,代表開餐廳一定好做嗎?未必。還要看薪資成本、租金壓力、信用卡消費客單價。市場整體成長,不代表每一家店都賺錢。數據有方向,但沒有你對店型、選址、定價的判斷,光靠一個數字根本下不了決定。
另一個常見問題是忘記看資料日期。有些白皮書一年更新一次,有些統計每月發布,有些研究報告可能是兩年前的資料。老闆引用數據前,一定要看清楚年份、月份與資料期間。拿舊資料判斷現在市場,很容易走錯方向。
最後要說的這一點,很多人沒有意識到:數據給的是方向,答案還是要自己下。
數據只能幫你縮小風險,幫你少犯幾個貴的錯。真正有用的做法,是把資料轉化成問題:為什麼這個產業成長?誰在買?誰沒有買?我的公司能切哪一段?成本會不會比想像中高?
這樣看資料,做的是商業判斷,而不只是蒐集報告。
下次要做重大決策,可以用這個順序走。
先用經濟部統計處、主計總處、國發會,把大環境確認一下。再用ITIS、MIC、IEK、TIER、CIER,看清楚產業方向在哪裡。接著去國際貿易署、TAITRA、FINDIT、產業價值鏈平台、公開資訊觀測站,把外銷機會、競品現況、資金動向補進來。最後用勞動部、104、1111、NCCC,確認人資成本跟消費行為。
老闆最需要的不是一堆資料,是一套查資料的順序。順序對了,資料才會變成決策工具。
從經濟部統計處開始。它可以讓你快速掌握產業營業額、外銷訂單、工業生產與餐飲零售狀況。看完再依照你的產業,補ITIS或主計總處就夠了。
可以。建議標清楚資料來源、發布日期與資料期間。尤其是要給銀行、投資人、股東或政府單位看的簡報,來源清楚會大幅提高可信度,也讓對方知道你做過功課。
需要。老闆不用變成研究員,但要懂得用數據確認方向。開分店、轉型、擴編、外銷、申請補助、募資,這幾件事只要有一件判斷錯,成本都很高。資料能幫你早一點看到風險。
官方統計適合看已經發生的事實,例如營業額、出口值、薪資、物價。研究報告適合看原因和趨勢,例如產業為什麼成長、技術往哪裡走、未來需求可能在哪裡。兩者一起用,現在和未來都能掌握。
先不要看整份報告。你只要先確認三件事:這個市場有沒有變大、成本有沒有變高、客戶需求有沒有改變。這三個問題回答完,就足夠支撐大部分老闆的第一輪判斷,之後有需要再深入。
做生意永遠有風險,但很多風險其實可以提前看到。景氣變差、薪資變高、外銷市場轉向、客戶消費習慣改變,這些事通常都會先出現在統計資料裡,比你感受到市場變化還早幾個月。
真正會用數據的老闆,不會被數字綁住,也不靠感覺硬衝。他會先查資料,再結合自己的市場經驗,做出比較穩的判斷。
把這13個免費資料網站收藏起來。下次要開會、寫計畫、找資金、開新店、做外銷前,先花10分鐘查一下。這10分鐘,很可能幫你省下一筆不該花的錢。
補充核對來源:國發會景氣指標可查景氣對策信號與領先、同時、落後指標;NCCC 提供信用卡消費公開資料;TAITRA iTrend 提供視覺化全球貿易數據報告;產業價值鏈資訊平台可查產業鏈與上市櫃、興櫃公司資訊;勞動部統計查詢含職類別薪資等資料。
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