AI怎麼用在會計、接單與客戶管理？5個實例看哪步要人把關
AI 最適合先接手每天重複、規則清楚、結果能核對的工作，例如月報表、詢價接單和客戶追蹤；判斷、簽核和對客戶的承諾仍要留給人。2026 年 11 月初，夢想智賦顧問、毛幫幫科技執行長蘇浩榕受邀到工研院參與 AI 跨領域應用主題錄影，以 5 個案例示範每段工作讓 AI 做什麼、人守哪一步。
📌 30 秒看懂 AI 怎麼用
- 會計怎麼用？先寫清分類與核對規則，再請 AI 做成可重複用的工具，驗算仍由人做。
- 接單怎麼用？用 AI 輔助開發詢價網站、串起訂單資料，少做重複輸入。
- 客戶管理怎麼用？進度、待辦、款項放同一畫面，款項要能回查紀錄。
- 專業資料能直接用嗎？要先查核，AI 給的是草稿，由專業人員對回原始依據。
- 從哪開始？挑每月重複、規則寫得出來、結果能核對的流程。
錢和人才，都不是中小企業導入 AI 的頭號障礙。《2025 年中小企業白皮書》調查顯示，最多企業選「尚無明確應用需求」，占 63.9%；「導入成本高」25.5%、「人才短缺」21.3%（可複選，圖 2-2-19）[1]。下面 5 個案例，各從一項日常工作找出 AI 的用途。
圖 1｜蘇浩榕在攝影棚參與工研院 AI 應用主題錄影
一、AI 怎麼用在會計與專業資料整理？
會計、法律這類專業工作，AI 適合做「整理」和「做工具」，不適合做最後判斷。會計案例從每月反覆整理報表切入。熟悉帳務的人先把分類與核對規則講清楚（例如支出歸哪個科目、哪幾張表要對帳），再請 AI 協助做成可重複使用的工具，驗算和異常查核仍由人負責。
夢想智賦延伸試算（假設值）：每月整理報表 8 小時，一年 96 小時，以 1 天 8 小時計是 12 個工作天；工具省一半就多出 6 天，但未扣做工具的時間。
延伸閱讀：中小企業AI怎麼投資？3步算清投資報酬率
法律資料整理案例中，AI 彙整資料、產出研究草稿，再由專業人員確認每個結論都有原始依據、也適用眼前的案子。2023 年美國紐約有律師沒查證就引用 ChatGPT 給的 6 件假判決，被法院質疑後仍堅持，遭罰 5,000 美元[2]。
二、AI 怎麼用在詢價與接單？
接單案例中，AI 用來輔助開發詢價網站、串起訂單資料，減少重複輸入。蘇浩榕舉的中英文詢價網站，讓海外客戶留下需求，業務再照資料接續回覆。代購案例則處理手機登記、電腦整理、出貨各記一份的問題；同一筆訂單若能從登記沿用到出貨，就有機會減少重複輸入和來回確認。
三、AI 怎麼用在客戶管理？
客戶管理儀表板把業務每天要看的聯繫進度、待辦與款項放在同一個畫面，看得出下一步該跟進誰。款項狀態要分清楚，每個數字都能回查原始紀錄。客戶資料交給 AI 前，先確認方案會不會拿去訓練模型[3]。
四、5 個 AI 應用案例一次看：AI 做什麼、人守哪一步
5 個案例的共同做法，是先看懂工作怎麼跑，再決定 AI 接哪一段。
表1｜蘇浩榕分享的 5 個 AI 應用案例
| 案例 | AI 做什麼 | 人要把關什麼 |
| 法律資料整理 | 彙整資料，產出研究草稿 | 確認原始依據與適用性 |
| 會計作業 | 依核對規則協助做報表工具 | 驗算與異常查核 |
| 網站詢價 | 輔助開發中英文詢價網站 | 業務依需求資料回覆 |
| 代購管理 | 串起登記到出貨的訂單資料 | 掌握處理進度 |
| 客戶管理儀表板 | 把分散資料整理成工作畫面 | 分清款項狀態、回查紀錄 |
表格製作：夢想智賦
來源：夢想智賦整理自蘇浩榕顧問工研院 AI 應用主題錄影
挑第一個流程，可用 3 個條件篩：
- 每週或每月都會重複。
- 規則能寫成文字，換人也做得出來。
- 結果能和原始資料核對。
批發零售（含貿易）、餐飲等商業服務業，新導入專區上架的方案可申請商業發展署「單店導入」補助[4]，各方案比較見〈2026 企業 AI 補助與產創 10-1 抵稅全攻略〉。
延伸閱讀：AI導入案例：包裝檢查、群組訊息與跨網站查核｜林鼎閔
五、想把 AI 接進日常工作，蘇浩榕顧問能怎麼協助？
報表、接單、客戶追蹤佔掉太多人力時，可以請顧問先排出最該改的一個流程。蘇浩榕顧問資訊工程系畢業，做過資通產品國際業務，也經營過餐飲、進出口貿易與車隊管理。專長是企業 AI 導入診斷、工作流自動化與企業知識庫。
1. 這3種狀況，適合聯絡顧問
- 每月報表、帳務整理反覆耗時。
- 詢價、訂單、客戶資料散在手機、電腦和不同紀錄裡。
- 作業經驗只在少數人腦中，想做成知識庫。
2. 諮詢前先準備這3件事
- 事業型態、規模與員工人數。
- 最花人力的流程與現用工具（如 Excel、LINE 官方帳號）。
- 想得到的結論，例如「哪個流程先導入」。
六、AI 用在會計、接單與客戶管理常見問題 FAQ
Q1：蘇浩榕在工研院 AI 應用錄影分享了哪些案例？
共 5 個：法律資料整理、會計作業、網站詢價、代購管理與客戶管理儀表板。錄影在 2026 年 11 月初，每個主題約 5 分鐘。
Q2：AI 寫的法律或專業資料可以直接用嗎？
要先查核，AI 產出的是草稿，須由專業人員逐條對回原始依據。看起來完整也可能引用不存在的資料，美國就有律師沒查證就引用 ChatGPT 給的假判決而被罰。
Q3：會計每月整理報表，可以怎麼用 AI？
先把分類與核對規則寫清楚，再請 AI 做成每月都能套用的工具。規則來自熟悉帳務的人；驗算和異常查核仍由會計人員負責。
Q4：小公司的詢價、接單和出貨，怎麼用 AI 串起來？
用 AI 串起訂單資料，讓同一筆訂單從登記沿用到出貨。手機登記、電腦整理和出貨不再各記一份，就有機會減少重複輸入。
Q5：把客戶資料丟給 AI 整理，要注意什麼？
先確認方案會不會拿資料訓練模型。ChatGPT 免費版、Plus、Pro 的對話預設可用於訓練，可在設定的「資料控管」關閉，只影響之後的新對話；Business、Enterprise 預設不用。關掉訓練不等於符合個資法，身分證字號、銀行帳號和完整客戶名單先別貼。
Q6：導入 AI 工具有補助可以分攤費用嗎？
商業服務業店家可申請商業發展署「單店導入」補助，最高補方案總額 50%、上限 10 萬元。限新導入專區上架的方案，要先簽受國際經貿局勢影響聲明書、通過資格驗證，再訂閱 6 個月以上；自付使用滿 3 個月後請款，最晚 2027 年 10 月 20 日或經費用完，官方建議 7 月 20 日前導入。
到蘇浩榕顧問頁面點「聯絡顧問」，留下事業型態、最花人力的流程和想討論的目標。
[ 資料來源 ]
[2] 美國紐約南區聯邦地院｜Mata v. Avianca, Inc. 制裁裁定（2023-06-22）
[3] OpenAI｜How your data is used to improve model performance
[4] 經濟部商業發展署｜「提升商業服務業營運效能強化韌性計畫」個案補助申請須知-單店導入（115年10月）
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